Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, в совершенстве владеет боевыми искусствами. Он привык рисковать собой для выполнения задания. Но после провала одной операции и гибели подчиненного, Николай убежден: в их рядах появился предатель. Однако самого Устюжанина отстраняют от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы вынудить "крота" раскрыться, полковник уезжает в глухую деревню к своему старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим в лесное хозяйство, Николай обнаруживает, что новая работа полна опасностей. Ему предстоит противостоять контрабандистам, браконьерам и черным копателям. Он узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
