1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, увлекается спортом. Она и не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится — ей предстоит работать в КГБ. Девушка удивительно похожа на покойную супругу американского шпиона Джима Уиллера.
Тот как раз приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Группа Волохова из контрразведки задумывает хитрую операцию. Они хотят вычислить «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают подставить под прицел внимания американца, рассчитывая, что он попадётся на эту уловку.