Калязин — тихий и очень симпатичный городок. Он ничем не выделяется, пока не узнаешь про спрятанный здесь институт, где… изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит: отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её цель — стереть людей и вернуть на землю сказку.
Алексей Попов встаёт на её пути, чтобы защитить родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся — Калязин становится полем битвы, где решается судьба не только города, но и самих людей, их сердец и будущего.